日前，随着巴西美妆巨头Natura&Co公布2024年第三季度财报数据，国际上市美妆集团的前十排行榜正式出炉。2024年前三季度，全球美妆企业销售额排名TOP10依次为：欧莱雅、联合利华、高露洁、雅诗兰黛、宝洁、拜尔斯道夫、LVMH、资生堂、科蒂、Puig集团。从总体表现来看，今年1-9月，全球美妆十强的销售额总和超过8350亿元，显示出强劲的增长潜力。
作为消费者生活方式的重要组成部分，美妆行业持续受益于科技进步、消费升级和后疫情时代的健康意识提升。个性化定制产品成为主流趋势，消费者期望通过人工智能等技术获得更贴合自身需求的美妆体验。此外，环保和可持续发展已成为品牌发展的核心议题。随着全球消费者对绿色科技、美妆科技的需求增长，品牌开始将碳中和、循环经济等理念融入其产品与运营中。
为进一步了解国际美妆上市集团TOP榜单背后变化的原因，以及全球美妆市场的最新走向，中国香妆融媒体将国际美妆集团榜单前十的2024年战略、创新与行业影响力进行了梳理。本文将以数据和案例为基础，深入解读国际美妆上市集团TOP 10在2024年的战略重点与全球表现。
欧莱雅
欧莱雅依旧稳坐全球美妆集团头把交椅，以超过第二名近1000亿元的成绩断层领先，是唯一一家营收超过2000亿元的。作为全球美妆行业的领导者，欧莱雅集团连续多年在全球美妆市场上占据龙头地位。
欧莱雅的成功离不开其多元化的品牌矩阵和清晰的业务板块分工。集团的四大业务板块分别为奢华美妆、大众化妆品、活性化妆品和专业美发，覆盖了从高端到平价的全方位消费市场。2024年，各业务板块进一步深化了市场布局。例如，兰蔻推出了全新抗老系列，通过尖端的生物基技术提升产品功效。巴黎欧莱雅则通过创新的彩妆产品，如持妆粉底系列，稳固了其在平价美妆市场的地位。
从核心区域市场表现来看，北美市场欧莱雅通过AI技术个性化定制服务巩固其高端市场地位；欧洲市场推出绿色举措，包括采用环保包装材料和推进碳中和计划；中国市场稳健增长，推出了高度本土化的“东方香氛”系列；新兴市场如印度和东南亚快速增长。
科技创新方面，欧莱雅将AI与生物技术融合，推出了AI肤质检测设备，消费者可以通过手机应用程序获得个性化的护肤建议。此外，修丽可等品牌在生物基配方领域取得了突破性进展。可持续发展领域，欧莱雅实现了多个生产基地的碳中和，以及扩大环保包装的应用范围。
欧莱雅还推动了“绿色配方标准”的行业化进程，倡导全球美妆企业采用更加环保的原料和技术。
未来，欧莱雅可能会加大对美妆科技的投资，进一步强化AI和生物技术的研发，通过并购快速占领新兴市场，并在产品组合上推出更多性价比高的本地化产品，以应对区域市场的竞争。
联合利华
联合利华2024年前三季度营收超1550亿元，稳居第二。
作为全球领先的消费品，联合利华在食品、饮料、家庭护理及个护领域均占据市场前列。联合利华的成功不仅在于其庞大的品牌矩阵，更体现在其对行业趋势的精准把握和对全球消费者需求的深刻理解。
联合利华旗下拥有400多个品牌，覆盖食品与饮料（38%）、家庭护理（22%）和个护（40%）三大核心业务板块，其中许多品牌已经成为行业标杆，如个护品牌中的多芬（Dove）、力士（Lux）、旁氏（Pond’s）等。2024年，联合利华进一步优化品牌结构，剥离了部分非核心业务，集中资源于高增长领域，例如高端个护产品。
核心区域市场表现上，欧洲市场作为联合利华的传统优势区域，是可持续发展的核心试验场；北美市场个护板块表现突出，多芬推出的“透明美肤”系列主打无添加配方，适合敏感肌肤消费者；中国市场家庭护理板块实现了10%的增长；新兴市场如印度、非洲和东南亚等地，食品与饮料板块表现出色。
数字化与智能科技的应用方面，联合利华通过大数据和AI技术优化供应链、提高生产效率，推出了一款名为“U-Select”的智能购物助手，帮助消费者根据其健康目标推荐合适的产品。联合利华还投资了物联网技术，用于追踪产品的全生命周期；同时实现了多个生产基地的碳中和，并通过绿色供应链降低了整体碳排放。如多芬的“可再填充瓶”项目，消费者可以在零售店购买环保填充装，减少一次性塑料的使用。
未来，联合利华可能继续扩大在个护领域的投入，进一步加码数字化渠道布局，在健康消费、绿色经济和数字化领域创造更多价值。
高露洁
日化巨头高露洁集团，前三季度口腔护理、家庭与个人护理业务以超840亿元的成绩，冲进前三，值得一提的是，今年上半年高露洁就以超50%的增速实现了营收净利润双增长。
作为跨越多个消费领域的快消巨头，高露洁的产品不仅满足基本口腔护理需求，更在智能化、高端化和绿色化的趋势下不断创新。集团的核心业务包括口腔护理、宠物护理，以及家庭与个人护理，口腔护理领域，高露洁2024年推出了一系列创新产品，如敏感修护牙膏、天然成分的“生态友好”牙膏以及新一代智能牙刷。
高露洁的全球市场表现呈现多样化特点，北美市场高露洁通过推出高端产品以及健康理念驱动的宣传；欧洲市场在法国、德国等市场推出“零塑料”牙膏包装项目吸引环保意识强烈的消费者；中国市场推出“中草药护龈系列”，2024年“双11”期间，“中草药护龈系列”销售额突破1亿元币；新兴市场以“本地化+普惠化”的策略取得成功。
2024年，高露洁完成了对一家口腔护理AI技术初创企业的并购，此举标志着其进一步深耕科技创新领域的决心。Plaqless Pro智能牙刷配备AI算法，可实现实时牙菌斑检测和个性化清洁建议，成为全球市场的标杆产品。可持续发展领域，高露洁成为第一个在全球范围内实现“零废弃物”生产的口腔护理品牌，为其他品牌树立了可持续发展标杆。
2025年，高露洁将继续加大在智能科技、绿色创新、新兴市场扩张领域的投入，在全球市场上持续领跑。
雅诗兰黛
作为奢华美妆领域的领导者，雅诗兰黛以798亿元营收排名第四，相较去年上升一名。
雅诗兰黛旗下拥有超过25个顶级品牌，包括雅诗兰黛、兰蔻、祖玛珑、海蓝之谜、Bobbi Brown等，覆盖护肤、彩妆、香氛和头发护理多个品类。护肤板块，雅诗兰黛在2024年推出了第八代“小棕瓶”修复精华，融合全新多肽科技，成为奢华护肤市场的爆款；彩妆板块，Tom Ford Beauty推出高端定制口红系列，吸引大量高净值消费者；香氛板块，Jo Malone London凭借“城市系列”定制香氛产品在全球市场取得成功；其他领域，高端品牌Aveda和Origins增长迅速。
核心区域市场表现，雅诗兰黛在北美推出了虚拟专属护肤顾问服务，大幅提升用户体验；在欧洲，奢华香氛业务成为增长亮点。新兴市场，雅诗兰黛在印度推出本地化的护肤方案，例如含天然成分的抗氧化面霜，获得广泛认可。然而，中国市场却不容乐观，今年第三季度雅诗兰黛的净销售额下滑4%，其中在以中国市场为主的亚太地区，销售额更是大幅下滑了11%，这主要受消费者情绪、高端美妆产品进一步疲软的影响。
科技领域的探索中，集团在全球多个旗舰店推出AI皮肤检测仪，提升了消费者粘性；在护肤品研发中广泛采用生物技术，高效抗老配方，如La Mer 2024年推出的“深海修复精华”融合了海洋植物基因修复技术。可持续发展方面，集团旗下多个品牌推出可再生包装材料的产品，Tom Ford Beauty的新系列采用完全可回收金属材质；多个生产基地实现了碳中和，并通过绿色供应链管理减少了15%的运营碳排放。
可以看出，2024年雅诗兰黛以科技、创新和可持续发展为核心，在奢华美妆市场上继续保持领导地位，但与此同时，中国市场本土品牌的崛起也给雅诗兰黛的市场份额带来一定压力。
宝洁
一向保持稳健增长的日化巨头宝洁，以797亿元的成绩排名第五位，较2023年下降两名。
宝洁（Procter & Gamble，简称P&G）在全球180多个国家和地区销售其品牌，五大核心业务板块分别为：家庭护理（如汰渍、碧浪）、美容产品（如Olay、潘婷）、个护与健康（如舒肤佳、佳洁士、博朗）、母婴护理（如帮宝适、爱得利）、健康护理（如Vicks、Prilosec OTC）。
2024年，宝洁在北美市场推出“汰渍AI智能推荐服务”，通过“本地化+智能化”的策略增强了市场竞争力；欧洲市场绿色和高效产品线保持增长；中国市场潘婷推出了“东方植物焕活系列”，融合中草药成分；新兴市场通过“经济装+本地化营销”策略，覆盖广泛的城乡消费者。
数字化转型与可持续发展领域，宝洁在2024年继续深化。佳洁士推出了一款带有实时护牙建议的“智能牙膏”，可通过手机App提供个性化的口腔护理指导。Olay推出AI护肤诊断功能，用户只需上传即可获得量身定制的护肤建议。
然而，在销售额数据上，宝洁则出现了增速放缓，最新财报中，宝洁旗下SK-II、OLAY等品牌所在的美容护肤板块净销售额下滑5%至38.92亿美元，净利润下滑13%至8.40亿美元。净销售额与净利润增速均在五大业务板块中垫底。
为扭转颓势，宝洁在2024年积极尝试加大营销和研发创新投入、强化本土供应链、本土化招聘等动作，寻求破局之道。9月，宝洁旗下多年不推新的SK-II推出LXP匠心系列新品，同时签约手莫文蔚进行宣传推广，加强营销传播以挽救品牌业绩颓势。据财报，上半年，宝洁的营销再投资使支出比去年同期增加了约6亿美元。今年，宝洁升级和扩建了研发中心，作为亚洲最大、全球第二大的研发中心，进一步实现全球互联。
拜尔斯道夫
作为拥有百年历史的个人护理巨头，拜尔斯道夫以480亿元的销售额排名第六位，较2023年上升一名。
拜尔斯道夫（Beiersdorf）品牌矩阵囊括了基础护肤、中端功能护肤和奢华高端护肤三大层级：维雅（NIVEA）是全球最具影响力的大众护肤品牌之一；优色林（Eucerin）专注医学护肤，以科学验证的高效配方闻名；莱珀妮（La Prairie）则作为奢华护肤领域的代表，通过尖端抗老科技和品牌体验感受到全球高端消费者的青睐。
妮维雅在2024年贡献了集团55%的收入，并继续深耕市场需求的细分化。其推出的多样化系列产品，包括“活力亮肤霜”和“敏感肌修护乳”，将传统品牌形象与科技创新相结合。优色林推出“深度修护日霜”，基于专利活性成分Symcalmin，成为敏感肌人群的首选；“植物肽抗老精华”融合天然提取物与专利多肽，为全球抗老市场注入新活力。莱珀妮推出的“海洋焕活抗老精华”融合尖端生物提取科技与海洋活性成分，成为全球高端护肤市场的明星产品。
销量数据上看，拜尔斯道夫同样面临着高端产品增长乏力的问题。今年莱珀妮销售额Q3下滑8%，前三季度下滑7.3%。拜尔斯道夫也表示，高端护肤品牌莱珀妮的下降，主要是由于中国大陆销售持续疲软以及海南旅游零售市场的负面影响。
并购与合作方面，拜尔斯道夫集团收购了生物科技S-Biomedic的多数股权，推动其在抗老与修复领域的技术升级，还与一家人工智能合作推出“妮维雅智能护肤APP”，通过AI肤质实现个性化推荐，显著提高用户黏性。
LVMH
作为全球奢侈品行业的领导者，LVMH集团香水和化妆品业务板块2024年前三季度营业额约为473亿元，下降一名至第七位。
LVMH集团（Louis Vuitton Moët Hennessy）旗下75个品牌覆盖时装与皮具、香水与化妆品、珠宝与手表、葡萄酒与烈酒及精品零售五大核心业务，几乎涵盖了奢侈品市场的每一个细分领域。
其中，香水与化妆品业务占比15%，同比增长9%。Dior香水“J’adore L’Or”推出黄金版，进一步强化其高端形象。Fenty Beauty推出的全球首款“元宇宙化妆品”系列，让消费者能够在线购买虚拟妆容，并在社交平台上使用，吸引了大量Z世代用户。
LVMH在2024年加速推动奢侈品与数字化的深度融合，全面升级消费者体验。LVMH在Louis Vuitton、Dior等品牌中推出元宇宙时尚系列，消费者可以在虚拟商店中试穿并购买NFT版本的时装。Dior在巴黎举办的2024春夏高定秀通过全球直播，吸引了2000万观众。其使用的AR增强现实技术让观众仿佛身临其境，成为时尚行业的年度事件。Sephora推出AI驱动的“美妆智选”功能，消费者只需上传即可获得精准的妆容与产品建议，大幅提升转化率。
资生堂
作为全球领先的美妆企业，资生堂集团以336亿元的业绩位居第八，与2023年前三季度排名一致。
自1872年创立以来，资生堂逐步从一家日本企业发展为国际化美妆集团，其品牌矩阵覆盖护肤、彩妆、香氛和个护多个领域，代表性品牌包括资生堂（Shiseido）、CPB（Clé de Peau Beauté）、怡丽丝尔（Elixir）、娜斯（NARS）等。
护肤品类依然是资生堂的核心品类，占资生堂总营收的55%，CPB推出全新“钻光肌密抗老系列”，利用资生堂专利肌肤DNA修复技术，成为亚洲高端护肤市场的明星产品。彩妆品类，NARS推出“光影流沙系列”彩妆，凭借创新的色彩美学和数字化营销在年轻消费者中表现出色。香氛与个护品类，高端香氛品牌如Serge Lutens在欧洲市场表现优异。
资生堂将科技视为品牌差异化的关键，通过对皮肤微生物的深入研究，出CPB“微生态活肤精华”等一系列护肤新品。同时，还在全球范围内引入AI肤质技术，帮助消费者选择最适合的产品。可持续发展方面，资生堂在2024年加速推进其“可持续美妆2025计划”，承诺到2025年实现100%的包装可回收或可再生，2024年已完成80%的目标。此外，还参与了的“可持续发展企业联盟”，推动行业制定更高的环保标准。
从业绩表现看，资生堂集团旗下高端护肤品牌IPSA茵芙莎大跌21%、CPB肌肤之钥也下滑2%。2024财年前三季度，资生堂在中国市场实现销售额1738.63亿日元，同比下降2.4%。资生堂集团在财报中称，“中国市场正在从以大型促销为中心的增长，向更基于消费者的双重需求的品牌可持续增长转变。”资生堂集团表示，在中国海南岛等地的免税市场，一方面因限制强化而带来的流通库存调整的影响切实缩小，另一方面以中国游客为中心的消费减速为背景，市场环境持续面对挑战。
科蒂
作为全球领先的香氛、美妆及护肤品制造商之一，科蒂集团以317亿元营收保持在榜单第九位。
成立于1904年的科蒂集团，通过百年的品牌沉淀与现代化转型，将旗下品牌矩阵扩展至涵盖高端与大众市场的全品类产品。其代表品牌包括：高端品牌如古驰（Gucci）、马克雅可布（Marc Jacobs）和克洛伊（Chloé）；大众品牌如（CoverGirl）、蜜丝佛陀（Max Factor）和丽芙雅（Rimmel）；功能性护肤品牌如Lancaster、芦丹氏（Serge Lutens）等。
2024年，科蒂的三大业务板块均展现出强劲增长势头，香氛品类中，科蒂推出古驰版香氛“Gucci Bloom Timeless”，其香水瓶采用再生玻璃制成，同时搭载AR体验功能，消费者可以通过扫描香水包装解锁专属的数字艺术作品。克洛伊（Chloé）推出“Pure Essence”系列香氛，以100%有机植物为主要成分，符合消费者对纯净、自然香水的期待。护肤品类下，Lancaster推出的“光感焕肤系列”，结合光老化修复技术与抗污染屏障科技，芦丹氏在高端护肤品类的持续创新，发布了“夜间修护精华”，利用天然萃取与尖端生物科技赢得高端消费者信赖。彩妆品类，推出“纯素粉底系列”，蜜丝佛陀推出“混合现实”彩妆体验，通过创新色彩和数字化营销策略强化市场地位。
数据上看，不论是高端香水还是大众香水，都为科蒂的业绩增长做出不小贡献。财报指出，2024年第三季度，科蒂账面净营收增长2%，这主要得益于包括高端、超高端和大众香水在内的所有价位香水业务的强劲表现。科蒂旗下高端香水业务在去年同期取得非常强劲的两位数增长，今年大部分标志性香水品牌仍实现了两位数的同比增长。 今年以来，科蒂不断扩大着其在高端香水的优势。2月，科蒂拿下意大利奢侈时尚品牌Etro和Marni的授权，共同香水等产品；6月，旗下高端香水品牌莫杰（Marc Jacobs）与丝芙兰Sephora达成全新的独家零售战略合作，在丝芙兰线上线下零售渠道进行独家销售，进一步发力中国高端香水市场。
Puig集团
销售额超260亿元，今年5月上市的Puig集团营成功跻身TOP榜，以第10名站位进入国际美妆集团前十强。
成立于1914年的Puig，以巴塞罗那为总部，经过百余年的发展，集团已从传统香氛制造商成长为覆盖香氛、美妆和高端时尚领域的多元化奢侈品集团。旗下品牌包括：香氛领域如Paco Rabanne、Carolina Herrera、Jean Paul Gaultier等品牌；高端时尚品牌如Dries Van Noten、Nina Ricci；护肤与彩妆品牌如Charlotte Tilbury和Uriage。
2024年，集团三大核心业务表现卓越。香氛品类：Paco Rabanne推出了“Invictus Aqua Reborn”系列，以生物可降解材料制成的包装和纯天然香料为亮点，上线后仅一个季度内销量突破100万瓶，成为2024年的香氛爆款；Jean Paul Gaultier发布“Scandal Royale”香水，以大胆的麝香与橙花香调结合，辅以艺术感极强的瓶身设计，成为高端香水市场的年度代表作。高端时尚品类：Dries Van Noten在巴黎时装周推出的“自然共生”系列，以有机棉、再生尼龙等环保材质为主，结合植物染色工艺，获得高度评价；Nina Ricci在2024年推出首个无性别高定系列，将简约时尚与前卫理念相结合，在欧洲市场实现销售额增长20%。护肤与彩妆品类：Charlotte Tilbury推出“魔法光感修护霜”，结合抗护肤与深度保湿功效，销量同比增长30%。
科技赋能方面，Puig通过数字化创新为消费者提供更个性化、互动化的奢侈品体验。Jean Paul Gaultier推出“AI调香师”服务，消费者可以通过在线交互生成专属香水，同时获得NFT作为数字证书。Carolina Herrera在旗舰店引入AR技术，消费者可通过虚拟设备体验香水与时尚单品的搭配效果。
作为新上位者，Puig集团近三年来，香水和时尚业务的业绩呈逐年上升之势，2021年、2022年、2023年分别同比增长41%、40%、17%，香水和时尚业务也成为其营收主要来源。Puig集团CEO Marc Puig指出，集团香水业务在第三季度加速增长，表现优于整体高端美容市场。财报显示，2024年前三季度，Puig集团净收入为34.82亿欧元(约合币267.26亿元)，同比增长10.1%，其中，香水和时尚、皮肤护理、彩妆三大核心业务全线增长，前两者呈双位数增长。可以预见，2025年Puig将进一步巩固其在全球高端香水市场的地位。
展望未来，全球化妆品市场正迎来新的历史周期，企业间的竞争将愈发激烈。但与此同时，这也为国内美妆品牌带来了前所未有的发展机遇。尽管与全球十强企业相比，国货美妆企业仍存在一定的差距，但这一差距在中国市场上正在迅速缩小。2024年618购物节中，珀莱雅成功超越众多国际大牌，成为天猫美妆第一品牌。
同时，抖音平台国货品牌韩束稳坐榜首。随着中国消费者文化自信意识的觉醒以及数字化经济的加速演进，国产化妆品品牌在中国市场已初步具备与国际化妆品品牌抗衡的规模。
我们有理由相信，中国美妆企业在全球市场上未来可期，随着市场规模持续增长，科研创新不断落地，本土品牌将逐渐在国际市场中崭露头角。
（本文作者为特约主笔张颖颖。中国香妆融媒体发布本文，只是为了传递更多的讯息，不代表任何倾向性的投资意见或建议，仅供参考。）
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