近年来，国产化妆品品牌凭借高性价比与渠道精细化运营实现了迅速增长。iiMedia Research（艾媒）数据显示，2023年中国化妆品行业市场规模约为5169.0亿元，同比增长6.4%，2024年有望增至5458.0亿元。在国民可支配收入不断提升以及审美意识、悦己意识增强等因素驱动下，国内化妆品消费持续攀升，未来中国化妆品行业市场将会迎来更多的创新和突破。
为深入洞察行业现状、预测未来发展趋势，艾媒对2023年中国A股市场16家化妆品上市企业的年度财务报告进行，旨在通过具体企业的业绩表现，勾勒出化妆品行业的最新发展蓝图，揭示驱动行业前行的关键力量与新兴动向，为市场参与者提供宝贵的参考。
16家上市企业包括：珀莱雅（SH:5）、上海家化（SH:5）、贝泰妮（SZ:7）、福瑞达（SH:3）、水羊股份（SZ:0）、力合科创（SZ:3）、青岛金王（SZ:4）、科思股份（SZ:6）、丸美股份（SH:3）、青松股份（SZ:2）、敷尔佳（SZ:1）、嘉亨家化（SZ:5）、拉芳家化（SH:0）、芭薇股份（:3）、华业香料（SZ:6）、锦盛新材（SZ:9）。
据统计，以上16家上市企业2023年总营收465.23亿元，总资产达到798.48亿元，净资产共计499.09亿元，归属母净利润共计51.81亿元。
图1：2023年中国A股化妆品上市企业营业收入数据
图2：2023年中国A股化妆品上市企业归属母净利润数据
2023年中国A股化妆品上市企业营收排行榜
2023年报中国A股化妆品上市企业中，珀莱雅营收最多，有89.04亿元；上海家化紧随其后，营收达到65.98亿元；贝泰妮位列第三，营收为55.22亿元。在16家化妆品上市企业中，8家营收较2022年有所下滑。2023年报中国A股化妆品营收同比增幅最高的企业为珀莱雅，增速39.45%，达到89.04亿元。
图3：2023年中国16家A股化妆品上市营收数据
2023年中国A股化妆品上市企业归属母净利润排行榜
2023年报中国化妆品上市企业中，珀莱雅、贝泰妮和敷尔佳占据归属母净利润排行榜前三位，归属母净利润分别达到11.94亿元、7.57亿元以及7.49亿元。此外，共有9家企业归属母净利润同比有所提升。2023年报中国A股化妆品净利润同比增幅最大企业为福瑞达，高达567.44%。
图4：2023年中国16家A股化妆品上市企业归属母净利润数据
2023年中国A股化妆品上市企业净资产排行榜
2023年报中国化妆品上市企业中，上海家化企业净资产最高，力合科创和贝泰妮次之。此外，共有4家化妆品上市企业净资产同比有所下滑，按净资产减少程度由低到高分别是青岛金王、华业香料、锦盛新材和青松股份。
图5：2023年中国16家A股化妆品上市企业净资产数据
图6：2023年中国A股化妆品上市企业净资产减少数据
中国化妆品产业链
中国化妆品产业链的上游主要由原材料供应商、加工制造商、包装材料供应商等组成，中游包括国外品牌与国产品牌，下游则由线上、线下渠道共同组成。此外，中国化妆品产业链上游代表企业有科思股份（SH:6）和嘉亨家化（SZ:5），中游代表企业有珀莱雅（SH:5）和上海家化（SH:5）。
图7：中国化妆品行业产业图谱
中国A股化妆品上市企业案例：上海家化（SH:5）
数据显示，2022年上海家化护肤、母婴等品类出现不同程度的下滑，个护家清实现了10.88%的增长，占营收比例37.63%，位列品类第一。2022年受客观因素的影响，上海家化因减少营销费用，导致品牌投放不足，护肤品类线上线下表现均未达预期。此外，从地区分布来看，华东是上海家化主要的营收地区，这很可能是因为创立及营销活动主要集中在华东地区。值得注意的是，华中与华南地区营收不断增长，成为在国内的第二、三主要线下市场。
图8：中国A股化妆品上市企业（上海家化）数据
艾媒师认为，在消费者对高端国际品牌整体祛魅的趋势下，国货品牌应将产品与营销的转型创新视为企业发展及再增长的关键，以满足市场的需求，提高企业竞争力。未来，随着消费者对品质、安全、健康、环保等方面要求的不断提升，以及科技在美妆领域的持续渗透，中国化妆品市场将继续保持快速增长的态势。
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